Steuerberater können ein wichtiger Faktor für unternehmerischen Erfolg sein. Moderne Steuerkanzleien übernehmen nicht nur die laufende Buchführung, Jahresabschlüsse und steuerliche Erklärungen, sondern beraten auch umfassend und strategisch.

Als steuerzentrierte Komplettservice-Kanzlei unterstützt Simon & Partner mit einem erfahrenen und starken Team Unternehmer sowohl in steuerlichen Angelegenheiten als auch bei den verbundenen rechtlichen Themen. Wir erarbeiten ein individuelles Leistungspaket - maßgeschneidert für Ihr Unternehmen. Neben Ihren persönlichen Ansprechpartnern, ist nach Bedarf jederzeit gerne ein erfahrenes Team aus Steuerberatern und Rechtsanwälten für Sie da.

Zu unseren langjährigen Mandanten zählen sowohl Einzelunternehmen, Freiberufler als auch Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. In unseren Mandantenbeziehungen sind wir ein zuverlässiger und engagierter Partner.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Steuerberatung für Heilberufe kennen wir Ihre besonderen Anforderungen als Arzt, Zahnarzt, Apotheker, Psychotherapeut, Physiotherapeut, Pflegedienst und weiterer Angehöriger der Heil- und Heilanschlussberufe. Wir unterstützen Sie in allen Ihren Praxisphasen - oft beginnend mit der Praxisgründung/ dem Praxiskauf bis hin zur Praxisabgabe/ zum Praxisverkauf - ganzheitlich und gerne wie ein Coach.

Im Rahmen Ihrer laufenden Betreuung bieten wir Ihnen neben dem Jahresendgespräch zur Feststellung der vorläufigen Steuerlast regelmäßige Quartalsgespräche zur Überprüfung Ihrer Praxisergebnisse. "Ganzheitlich" heißt in diesem Kontext auch, dass wir die optimale Entwicklung Ihrer Praxis stets zusammen mit Ihrem privaten Vermögensaufbau betrachten.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei Betriebs- und Sozialversicherungsprüfungen, bei der Abwehrberatung oder bei der Durchsetzung Ihrer Rechte.

Um alle Gestaltungsoptionen wirksam zu nutzen und die Vermögensübergabe sowie Unternehmensnachfolge optimal zu regeln, ist ein möglichst frühzeitiger Beginn der Planungen regelmäßig empfehlenswert. Dies sorgt für klar durchdachte Verhältnisse, ebnet den Weg zu Steuervergünstigungen und vermeidet Steuerfallen.

Handlungsoptionen zur Reduzierung der Erbschaftsteuer bestehen beispielsweise mittels lebzeitiger Zuwendungen unter Ausnutzung der persönlichen Freibeträge oder in Form von steuerfreien Gelegenheitsgeschenken, Kombination von Freibeträgen und Anordnung eines Supervermächtnis im Berliner Testament.

Auch das Verschenken oder Vererben von Immobilien eröffnet Möglichkeiten zur Reduzierung der Erbschaftsteuer. So wird der Immobilienwert zunächst nach steuerlichen Bewertungsverfahren ermittelt. Wertmindernde Faktoren, wie beispielsweise ein Modernisierungsstau können bei der Bewertung durch einen Sachverständigen angegeben werden.

Sowohl bei Schenkungen als auch nach einer Erbschaft sind eine Vielzahl von Besonderheiten zu beachten, die ein enormes Steuersparpotential bieten.

Als auf Erbschaftsteuerrecht spezialisierte Steuerberater erstellen wir Ihre Erbschaftsteuererklärung unter Beachtung aller Möglichkeiten zur Steuerreduzierung. Daneben unterstützen wir Sie gerne mittels Beantragung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für im Ausland lebende Erben, Kommunikation mit dem Nachlassgericht und der Erstellung des Nachlassverzeichnisses. Selbstverständlich vertreten wir Sie gegenüber den Finanzbehörden und wahren durchsetzungsstark Ihren Rechtsschutz auch im Rahmen von Einspruchsverfahren oder finanzgerichtlichen Verfahren.

Unser erfahrenes Erbschaftsteuer-Team aus Steuerberatern, einem Rechtsanwalt sowie Steuerfachwirten, verfügt über langjährige praktische Erfahrung aus einer Vielzahl erfolgreich bearbeiteter Erbschaftsteuerangelegenheiten.

Seit vielen Jahren beraten und unterstützen wir schwerpunktmäßig Testamentsvollstrecker im Bereit der steuerlichen Nachlassabwicklung.

Um den sich bei Erledigung von Beauftragungen durch Testamentsvollstreckern und Nachlasspflegern häufig wiederkehrenden Besonderheiten Rechnung zu tragen, haben wir im Rahmen unserer professionellen Zuarbeit an diese Berufsgruppe einen Arbeitsstandard etabliert, der sich im Rahmen unserer jahrelanger Arbeit stets bewährt hat. Hierzu gehören beispielsweise

• die kurzfristige Vorabberechnung zur Erbschaftsteuer,
• ein Abgleich Ihres Nachlassverzeichnisses mit den steuerlichen Werten,
• die Beachtung von Hinweispflichten, bspw. bei Nutzung bestimmter Freibeträge und Verschonungsregelungen oder
• die Vorabübersendung von Steuerbescheiden innerhalb von 24 Stunden. Bei alledem behalten wir selbstverständlich auch stets Ihre besondere Haftungssituation als Testamentsvollstrecker oder Nachlasspfleger im Auge.

Unser Digi-Team beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen der digitalen Transformation. Dazu gehört inzwischen viel mehr als eine papierlose Buchführung. Vor allem geht es auch um kleinteilige, zeitnahe und automatisierte Arbeitsprozesse, intelligente Schnittstellen und künstliche Intelligenz. Digitale Prozesse in der Finanz- und Lohnbuchführung werden zu einem erheblichen Zeit- und Effizienzgewinn führen.

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir eine für Ihr Unternehmen ideale Lösung und erstellen Ihnen Ihren individuellen Digitalisierungsfahrplan. Besondere Vorteile versprechen regelmäßig mögliche Schnittstellen. Es gibt viele verschiedene Wege, beispielsweise für eine vorbereitende Buchführung oder für den Import Ihrer Daten.

Selbstverständlich loten wir gemeinsam mit Ihnen jedwede Digitalisierungsoptionen aus und zeigen Ihnen welche Vorteile DATEV Unternehmen online Ihnen bietet.